最近，內蒙古自治區發改委發布《內蒙古自治區發展和改革委員會關于取消我區優惠電價政策的通知》（以下簡稱《通知》），提出取消蒙西電網戰略性新興產業優惠電價政策、蒙東電網大工業用電倒階梯輸配電價政策。現行與通知不符的其他優惠電價政策相應停止執行，該《通知》發布即執行，從2022年9月1日開始。

（來源：微信公眾號“新能源電力投融資聯盟”作者：彭澎）

光伏行業內擔心這次優惠電價的取消是否會導致內蒙的硅料成本上升，進一步推高組件價格。在此我們認為，在目前硅料300元/kg的情況下，完全不必擔心這點電價上漲的影響。因為當前硅料價格是典型的短期供需關系決定，已經類似拍賣制，與成本無關，與買方的最大成本承受力有關。光伏硅料的銷售已經是按照最高出價來排排坐，分果果。

真正對光伏制造業成本有影響的是未來，當光伏各制造業環節產能落地，硅料暴利時代終結，電費的不同對同等技術水平的公司將影響巨大。很多光伏企業在產線落地的時候，都有跟地方政府簽署很多優惠政策，其中電價也是重要的一項。很多關注光伏行業的投資人也擔心，這些優惠政策會不會取消。我們的回答是：“會逐步取消”。原因是電力市場的變化，這種變化是地方政府無力對沖的，最終地方政府只能是把市場的方向盤還給市場。

很多人認為政府不是很強勢

為何不能控制電價？

要回答這個問題，需要先了解一下，比市場上更便宜的電是從哪里來的？是政府自掏腰包補貼的電價嗎？顯然不是。以內蒙為例，列入內蒙古戰略性新興產業名錄的企業，其用電量的近65%通過新能源競價交易（電價為0.0557元/千瓦時）完成，剩余的35%用電量按0.3112元/千瓦時與火電交易，均價為0.26元/千瓦時。此電價明顯低于蒙西地區市場化用戶雙邊協商交易電價。這是用電企業吃棄風棄光的紅利，這部分紅利被地方政府集中起來給了落地產能的企業，政府自己并不出錢。

當電力市場放開，同時市場中的電價底部抬升時，棄風棄光的優惠就如同澆了熱水的冰塊，消融的一點也不剩了。這種情況下，要么地方政府自己出錢補貼用電企業，要么只能是取消之前的優惠政策。不僅是風光發電集中的地方面臨這個問題，云南這樣的水電大省同樣面臨這個問題。今年4月5日，隆基綠能發布公告，“從2021年9月起，公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成，直接與電網企業結算”。所以從云南到內蒙，根本原因還是電力的成本在上升。

煤價回落

電價會等比例回落嗎？

針對電價的問題，大家普遍認為是煤價過高造成的電價上升，這個是毫無疑問的。但是核心問題是，即便是煤價將來回落，電價也無法等比例回落到原來的低電價時代。因為，之前是“煤電+水電+少量核電”為整個社會供電，現在我們要在保有原來系統的同時，再打造一套“風+光+儲能”的電源來為整個社會供電。過去一套人馬干的活，當下要兩套人馬完成，整體成本上升是必然的。只有在實現“風+光+儲能”的穩定供電成本低于“煤+水+核”的時候，社會的電力成本才能形成拐點向下。這個過程是需要5-10年，取決于大家對穩定供電的要求。

在這種環境下

用電企業如何選擇？

我們建議，求人不如求己。建立新型電力市場的大趨勢是不可逆，也是地方政府不可控的。用電企業需要自己在市場中找合適的電源簽長期協議來鎖定未來的用電成本，在這方面可再生能源反而是最好的合作方。因為風光有一定波動性，如果不算靈活性的成本，單獨風光發電的價格已經低于火電。用電企業對自己的用電情況是完全掌握，可以鎖定一部分的風光電量來獲得一定的低價電，等于是把自己的用電靈活性變現了。

很多人認為一進電力市場，光伏電價如此之低，傷害行業等。我們不這樣看待，光伏發電的優勢就是便宜，越低的電價越有競爭力。在這個過程中，用電企業完全可以通過提前布局，既獲得了相對優惠的電價（與競爭對手相比），又實現的了綠色消費，面子、里子都可以兼顧。