自2021年5月印度太陽能制造協(xié)會(huì)提出申請(qǐng)，印度工商部終于在今年11月9日取消了針對(duì)中國(guó)、越南及泰國(guó)等地進(jìn)口的光伏電池及組件所做的反傾銷調(diào)查。

然而印度面對(duì)的限制并非反傾銷調(diào)查，現(xiàn)階段BCD法案的關(guān)稅仍是印度在光伏發(fā)展上最主要的矛盾，其中針對(duì)光伏電池與組件分別課征25%、40%的高額關(guān)稅，使得印度的光伏進(jìn)口量在關(guān)稅生效后銳減。Infolink中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自四月BCD法案生效后，印度每月平均從中國(guó)進(jìn)口組件僅不到150MW，對(duì)比今年初關(guān)稅課征以前，印度出現(xiàn)大舉囤貨潮、僅在短短三個(gè)月內(nèi)從中國(guó)進(jìn)口超過8GW，可以看到BCD關(guān)稅的對(duì)組件進(jìn)口造成的影響之大；電池部分同樣于年初出現(xiàn)類似組件的囤貨狀況，一到三月從中國(guó)進(jìn)口約2GW，法案生效后進(jìn)口雖明顯減少，但每月仍維持200MW左右份額，整體進(jìn)口優(yōu)于去年，數(shù)據(jù)顯示關(guān)稅對(duì)電池的影響比起組件相對(duì)較小，此部分也能印證印度本土產(chǎn)能正在發(fā)展，今年下半年已經(jīng)可以看見印度組件產(chǎn)線正在陸續(xù)調(diào)適上線，而電池片產(chǎn)線也有增加的傾向，年底也開始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)M10單晶PERC電池片，然而電池片產(chǎn)線調(diào)適仍需要時(shí)間，因此預(yù)期本土產(chǎn)能發(fā)展成熟前，廠家選擇先擴(kuò)展組件產(chǎn)能并購買電池以支撐本土需求。從時(shí)間點(diǎn)上看，BCD關(guān)稅仍是目前影響印度市場(chǎng)最主要的因素，反傾銷調(diào)查的停止則相對(duì)沒有太大實(shí)質(zhì)上的意義。

圖：中國(guó)電池組件輸印出口量

九月公布的新NEP22草案中明示了于2027年及2032年底分別達(dá)到光伏裝機(jī)186GW與333GW的目標(biāo)，進(jìn)一步顯示了印度當(dāng)局在再生能源發(fā)展上的重視，長(zhǎng)期而言需求仍然十分龐大，但當(dāng)前貿(mào)易情況不利進(jìn)口，加上組件價(jià)格高昂，開發(fā)商選擇延后項(xiàng)目進(jìn)度，并累積了大量遺留項(xiàng)目，使得當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)目前呈現(xiàn)嚴(yán)重供不應(yīng)求。印度項(xiàng)目安裝延宕嚴(yán)峻，2021年3月以前競(jìng)標(biāo)完成的項(xiàng)目，可通過個(gè)案申請(qǐng)延長(zhǎng)寬限期，但從時(shí)間上來看仍必須在2024年一季度之前完成，因此明年即使在貿(mào)易環(huán)境惡劣的狀況下，整體市場(chǎng)需求還是能得到一定支撐，全年需求預(yù)估落在10-15GW左右。

BCD法案的本意為試圖保障印度本土的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印度新能源和可再生能源部（Ministry of New and Renewable Energy, MNRE）部長(zhǎng)Raj Kumar Singh就曾提到，印度的光伏產(chǎn)品對(duì)中國(guó)進(jìn)口的過度依賴是“不健康的“，對(duì)于印度這樣有龐大裝機(jī)目標(biāo)的國(guó)家，提升本土產(chǎn)業(yè)鏈的供給能力有其戰(zhàn)略上必要性。然而，BCD關(guān)稅的生效過于快速，并未留給當(dāng)?shù)貜S商足夠的時(shí)間發(fā)展本土產(chǎn)能，迭加關(guān)稅又推高組件制造成本，更加限制了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前印度的產(chǎn)能發(fā)展主要刺激政策為2021年4月推出的生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃（Production-linked incentive, PLI scheme），總資金隨著多次決議通過從最初的450億盧比提升至1950億盧比，同時(shí)印度本土的產(chǎn)能在今年下半年確實(shí)出現(xiàn)增加的趨勢(shì)，但對(duì)照龐大的需求，實(shí)際產(chǎn)出的增量在短期內(nèi)仍顯不足，且目前擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃多以組件為主，而電池環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)則因投資成本相對(duì)高昂、技術(shù)選型、調(diào)適周期等因素?cái)U(kuò)產(chǎn)速度緩慢，電池片的供應(yīng)對(duì)印度整體供應(yīng)鏈將會(huì)是短期面臨到的一大問題。

同樣需持續(xù)關(guān)注的保護(hù)性政策還有原訂于今年4月開始實(shí)施的太陽能組件型號(hào)和制造商批準(zhǔn)清單 (Approved List of Models and Manufacturers ,ALMM)，政策規(guī)定政府項(xiàng)目的安裝必須采用ALMM列表上認(rèn)可的組件品牌；但目前ALMM清單內(nèi)產(chǎn)能仍不足以滿足印度市場(chǎng)的潛在需求，且從政策的實(shí)施時(shí)間于今年初被延后6個(gè)月，可看出印度當(dāng)局在光伏發(fā)展與扶植本土產(chǎn)能間的決策上仍會(huì)視市場(chǎng)情況作出一定調(diào)整。整體而言，ALMM在短期的限制性不大，可能在2023年下半才能觀察到實(shí)質(zhì)的影響。

印度市場(chǎng)受到現(xiàn)行政策影響，在供給上將面臨一定程度的缺口，明年由于政策的不確定性，短期需求可能小幅下滑至10-15GW，但長(zhǎng)期而言能明顯看出印度當(dāng)局對(duì)于能源轉(zhuǎn)型的野心，潛在需求十分旺盛，預(yù)估2024到2026年平均需求將回升并成長(zhǎng)到16-20GW。總的來說，龐大的市場(chǎng)份額加上政策上的不確定性，讓印度一直以來都是產(chǎn)業(yè)界密切關(guān)注的對(duì)象。后續(xù)不排除政府考慮再生能源發(fā)展進(jìn)程后，明年有機(jī)會(huì)出現(xiàn)政策轉(zhuǎn)向、放松的可能性，有助印度市場(chǎng)回復(fù)成長(zhǎng)；同時(shí)明年將會(huì)是觀察印度本土供應(yīng)鏈發(fā)展的重要時(shí)點(diǎn)，Infolink統(tǒng)計(jì)2023年印度電池片14-19gw、組件30-35gw，相對(duì)2022年分別保守增長(zhǎng)約10%、20%以上的幅度。印度在人工成本上仍相對(duì)其余地區(qū)有優(yōu)勢(shì)，靠近中國(guó)的地域優(yōu)勢(shì)也可節(jié)省原物料運(yùn)輸成本，若順利發(fā)展，印度有可能將是下一個(gè)光伏供應(yīng)鏈崛起的地區(qū)，也將為全球光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來變化，因此印度在未來仍會(huì)是光伏主要目標(biāo)市場(chǎng)之一。