2025年一季度，盡管中國光伏出口額同比下降30.5%，但海外市場需求并非萎縮，而是結構發生了根本性調整。從歐美傳統市場的“收縮”到中東、拉美、非洲等新興市場的爆發，疊加關稅政策變動和技術迭代，行業將出現三大趨勢需求重心的轉移、驅動降本和供應鏈全球化。

01需求重心轉移，從歐美“紅海”到新興市場“藍海”

歐美市場曾是光伏出口的“半壁江山”，但高關稅和本土保護政策讓中國企業不得不另尋出路。例如，美國對東南亞光伏組件加征高達3403%的關稅，直接切斷了中國企業的轉口路徑。但與此同時，中東、拉美等新興市場成為新增長極。沙特、埃及、阿聯酋規劃40GW光伏裝機，巴西、智利新增35GW目標，這些地區因電網薄弱催生了“光伏+儲能+微電網”一體化解決方案的需求。非洲市場則通過“光伏公益崗”等模式推動農村能源轉型，中國企業如東方日升在埃塞俄比亞建廠，以低價產品打開市場。

02技術迭代成為企業突破貿易壁壘的關鍵，效率提升對沖關稅壓力

N型TOPCon組件市占率突破60%，鈣鈦礦中試線密集投產，這些技術使組件效率提升至26%以上，度電成本下降40%。例如，天合光能在美國得州工廠通過技術授權規避關稅，而國內企業通過銀漿耗量優化（降至80mg/片）和銅電鍍工藝，將組件成本壓至0.8元/瓦以下。高效技術不僅滿足歐美高端市場需求，更適應中東高溫環境對耐高溫組件的特殊要求。

03關稅和政治風險倒逼企業重構供應鏈，從“中國制造”到“全球制造”

美國對中國光伏產品加征145%關稅，但中國企業通過“區域聯盟”布局降低風險。例如，隆基在墨西哥建5GW組件廠以利用美墨加協定零關稅，天合光能在印尼建設一體化基地輻射東南亞市場。同時，歐盟碳邊境稅（CBAM）迫使企業建立全生命周期碳管理體系，而東南亞產能轉向中東非市場，形成“中國技術+海外制造”的新模式。

說白了，為何會出現“全球制造”，那就是政策的力量。

盡管中美關稅暫緩（從125%降至10%）為行業帶來短期利好，但長期風險仍存。

歐洲電網老化導致棄光率上升，美國IRA法案要求2030年組件100%本土化，這些都將考驗企業的適應能力。然而，全球光伏裝機量預計2025年突破750GW，且新興市場增量占70%，技術降本和區域合作將成為破局關鍵。

正如中國企業在沙特NEOM新城拿下3.2GW訂單，未來的光伏行業不再是單一市場的競爭，而是技術、政策與全球化布局的綜合較量，當然懂的都懂，在政策方面影響巨大，而政策簡而言之就是話語權，由誰說了算。

原文標題:關稅松綁與新興市場崛起，光伏行業未來五年三大趨勢